Ako vystaviť došlú faktúru

Tovarové došlé faktúry sa môžu vytvárať exportom z príjemky, ostatné faktúry týkajúce sa Vašej firmy evidujete len v okne Fakturácia => Došlá faktúra

Pred samotným zaevidovaním došlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 321. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra Možnosť priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry. V prípade nastavenia na hodnotu Áno, postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (321), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (321/314). V prípade nastavenia parametra na hodnotu Nie, je potrebné v predkontáciách použiť Váhy pre Účtovný druh položky. Tieto Účtovné druhy položky sa nastavujú vo voľbe Účtovný druh položky. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet.

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.

2. zaevidovať dodávateľa do číselníka firiem a jeho bankový účet. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => Firma

3. v prípade sledovania nákladov spoločnosti na strediská, prípadne iné ekonomické ukazovatele je potrebné naplniť číselník Organizačná štruktúra a Ekonomický objekt