Workflow - SPIN2

Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte konzultanta.

Workflow je funkčnosť, ktorá umožňuje nastaviť schvaľovanie dokladov a vykonávať jednotlivé kroky schvaľovania podľa vopred pripravených scenárov. Dôležitou súčasťou schvaľovania dokladov je nastavovanie a správa týchto nastavení - tieto činnosti môžu vykonávať len užívatelia s pridelenou rolou Administrátor Workflow.

---

Postup pre Administrátora Workflow

Kto je administrátorom Workflow? - každý užívateľ, ktorý ma pridelenú databázovú rolu DL_ADMIN vidí všetky voľby prístupné pre Administrátora Workflow. Ďalších administrátorov potom môže pridávať vo voľbe Rola.

Pozrite si konkrétne príklady nastavenia Workflow pre inšpiráciu Workflow - SPIN2 - príklady.

Nastavenie a definícia parametrov Workflow

Ak je na databáze sprístupnená možnosť práce s Workflow, môžete zadefinovať potrebné parametre a nastavenia pre spustenie Workflow nad vybranými druhmi dokladov. Definícia parametrov, vytvorenie scenárov a priradenie rolí jednotlivým užívateľom je základnou prácou pre nastavenie toku dokladov.

• Scenár - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
• Rola - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
• Nastavenia - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
• Aktívne doklady - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
• Moje úlohy - voľba je prístupná všetkým užívateľom - je to základné okno, v rámci ktorého užívatelia schvaľujú doklady podľa postupov, nastavených administrátorom.

---

Postup pre bežného používateľa Workflow

Workflow nad evidenciami

Ak je pre doklady v evidencii sprístupnená možnosť zaraďovania dokladov do Workflow a ich následného schvaľovania, je v zozname akcií k hlavnému oknu evidencie pridaná akcia Workflow.

Nad jedným dokladom je možné spustiť iba jeden workflow.

Akcia Workflow umožňuje užívateľovi zaradenie dokladu do vybraného scenára pre schvaľovanie dokladov.

Zvolením akcie a jej následným potvrdením sa aktivuje vybraný scenár.

Typ: Pokiaľ chce používateľ odoslať do emailu schvaľovateľovi k nahliadnutiu aj príslušné tlačivo, je potrebné doplniť kód evidencie do spoločného setupu Typy EP, pre ktoré sa má vytvoriť e-dokument pri spustení scenára (DL_WORKFLOW_TYP_EP_PDF).

Konkrétne kroky schvaľovania potom zodpovední používatelia vykonávajú v okne Moje úlohy.

Zaradenie dokladu do Scenára môžete zautomatizovať, ak pre vybraný scenár použijete možnosť jeho spustenia ako Inicializačný.

Workflow nad evidenciami - možnosť pridať informácie vo forme pridaných stĺpcov

Pre prehľadnosť je možné ku každej evidencii zaradenej do Workflow pridať niekoľko údajov, ktoré informujú o stave dokladu:

• WFL Stav - informácia o stave dokladu vo Workflow
• WFL Dátum poslednej zmeny
• WFL Krok scenára
• WFL Názov scenára
• WFL Kód scenára

Workflow nad evidenciami - pohľad na stav schvaľovania konkrétneho dokladu

Každý používateľ, ktorý pracuje s niektorým dokladom, ktorý je zaradený na schvaľovanie, si môže prezrieť stav schvaľovania takéhoto dokladu. Stav uvidíte po kliknutí pravým klikom na niektorú hodnotu dokladu - napr. číslo žiadanky - ako prvá voľba je ponúknutá možnosť prechodu do evidencie Workflow - aktívny scenár. V otvorenom okne potom vidíte konkrétnu informáciu o tom, v ktorom kroku scenára sa práve doklad nachádza a aj zoznam všetkých používateľov, ktorí musia daný krok scenára vykonať.

Súvisiace témy

Moje úlohy - Moje úlohy

Scenár - Scenár

Rola - Rola

Nastavenia - Nastavenia

Aktívne doklady - Aktívne doklady

Príklady workflow - Príklady