Číselníky - Osoby - Číselníky
Číselník Osoba slúži na zadefinovanie základných údajov o osobách, s ktorými prichádza spoločnosť do kontaktu. V tomto číselníku sú osoby vlastnej firmy, ale aj osoby obchodných partnerov. Pomocou vyberača zvoľte aký typ osôb chcete prezerať a kliknite na Zobraziť. Pridávať osoby môžete len vo voľbe Všetky osoby.
Číselník sa skladá z týchto záložiek:
Osoba
Kliknite na akciu 
a vyplňte editovací formulár:
- Priezvisko - zadajte priezvisko osoby
- Meno - zadajte meno osoby
- Titul - zadajte titul
- IČO - zadajte IČO firmy, ku ktorej osoba patrí
- Názov firmy - systém dotiahne automaticky podľa IČA z číselníka firiem
- Číslo DÚ - v prípade potreby doplňte príslušný daňový úrad
- Názov DÚ - systém dotiahne automaticky podľa čísla DÚ z číselníka daňových úradov
- Oslovenie - zadajte oslovenie
- Poznámka - zadajte poznámku
- Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte príslušný prvok OŠ
- Osobné číslo - zadajte prípadne osobné číslo
- Platnosť do - zadajte v prípade ukončenia platnosti
Proces je potrebné ukončiť akciou 
.
Akcia 
Pomocou tejto akcie máte možnosť zlúčiť prípadné duplicitne zaevidované osoby. Po kliknutí na akciu sa Vám otvorí editovacie okno,
kde zadajte pomocou vyberača osobu, do ktorej sa má zvolená osoba zlúčiť a kliknite na akciu Zlúčiť. Toto zlúčenie zabezpečí, že všetky doteraz zaevidované doklady na zlučovanú osobu sa automaticky prepíšu na novú osobu.
Trvalé bydlisko
V tejto záložke máte možnosť evidovať trvalé bydliská osôb.
Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:
- Adresa 1 - zadajte ulicu spolu s orientačným číslom
- Ulica - zadajte ulicu
- Orientačné č. - zadajte orientačné číslo
- Súpisné číslo - zadajte súpisné číslo
- Adresa 2 - zadajte prípadnú druhú adresu
- Skratka mesta - pomocou vyberača zvoľte skratku mesta
- Názov mesta - pomocou vyberača zvoľte mesto
- PSČ - systém dotiahne automaticky po výbere mesta, v prípade potreby môžete editovať
- UTO - v prípade potreby zadajte volaciu predvoľbu
- Názov štátu - systém dotiahne automaticky po výbere mesta z číselníka Štát a mesto
- Skratka štátu - systém dotiahne automaticky po výbere mesta z číselníka Štát a mesto
- Platnosť do - vyplňte v prípade ukončenia platnosti adresy
- Typ adresy - štandardne ponechajte prázdne pre adresu sídla firmy, v prípade inej fakturačnej, resp. doručovacej adresy zvoľte z vyberača Fakturačná
- Viditeľnosť údaja - údaje môžu nadobúdať dve hodnoty: Všetci, Privilegovaný. Ak chcete, aby bola adresa prístupná pre všetkých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s číselníkom osôb, potom zo zoznamu vyberte možnosť Všetci. Ak chcete, aby bola adresa prístupná len pre tých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s osobnými údajmi, potom vyberte možnosť Privilegovaný
Proces je potrebné ukončiť akciou .
Prechodné bydlisko
V tejto záložke máte možnosť evidovať prechodné bydliská osôb.
Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:
- Adresa 1 - zadajte ulicu spolu s orientačným číslom
- Ulica - zadajte ulicu
- Orientačné č. - zadajte orientačné číslo
- Súpisné číslo - zadajte súpisné číslo
- Adresa 2 - zadajte prípadnú druhú adresu
- Skratka mesta - pomocou vyberača zvoľte skratku mesta
- Názov mesta - pomocou vyberača zvoľte mesto
- PSČ - systém dotiahne automaticky po výbere mesta, v prípade potreby môžete editovať
- UTO - v prípade potreby zadajte volaciu predvoľbu
- Názov štátu - systém dotiahne automaticky po výbere mesta z číselníka Štát a mesto
- Skratka štátu - systém dotiahne automaticky po výbere mesta z číselníka Štát a mesto
- Platnosť do - vyplňte v prípade ukončenia platnosti adresy
- Typ adresy - štandardne ponechajte prázdne pre adresu sídla firmy, v prípade inej fakturačnej, resp. doručovacej adresy zvoľte z vyberača Fakturačná
- Viditeľnosť údaja - údaje môžu nadobúdať dve hodnoty: Všetci, Privilegovaný. Ak chcete, aby bola adresa prístupná pre všetkých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s číselníkom osôb, potom zo zoznamu vyberte možnosť Všetci. Ak chcete, aby bola adresa prístupná len pre tých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s osobnými údajmi, potom vyberte možnosť Privilegovaný
Proces je potrebné ukončiť akciou .
Bankové účty
V tejto záložka máte možnosť zaevidovať bankové účty zamestnancov a iných osôb.
Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:
- Číslo účtu - zadajte číslo účtu
- Skratka banky - pomocou vyberača zadajte skratku banky
- Kód banky - pomocou vyberača zadajte kód banky
- Názov banky - pomocou vyberača zadajte názov banky
- Platnosť do - zadajte v prípade ukončenia používania účtu
- Poznámka - zadajte poznámku účtu, napr. sporenie
- Viditeľnosť údaja - údaje môžu nadobúdať dve hodnoty: Všetci, Privilegovaný. Ak chcete, aby bola adresa prístupná pre všetkých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s číselníkom osôb, potom zo zoznamu vyberte možnosť Všetci. Ak chcete, aby bola adresa prístupná len pre tých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s osobnými údajmi, potom vyberte možnosť Privilegovaný
Proces je potrebné ukončiť akciou .
|
Ak pri obchodnom partnerovi evidujete bankový účet, ktorý je vedený v zahraničnej banke, potom zaevidujte jeho číslo v tvare IBAN-u, t.j. v riadku číslo bankového účtu zadajte IBAN. |
Akcia 
Pomocou tejto akcie máte možnosť zlúčiť prípadné duplicitne zaevidované účty. Po kliknutí na akciu sa Vám otvorí editovacie okno,
kde zadajte pomocou vyberača účet, do ktorej sa majú zvolené účty zlúčiť a kliknite na akciu Zlúčiť. Táto akcia zmení označené bankové účty aj na existujúcich prevodných príkazoch!
Spojenia
V tejto záložke máte možnosť zadefinovať si rôzne spojenia k osobám jednotlivých firiem.
Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:
- Typ spojenia - pomocou vyberača zvoľte o aký typ spojenia zadávate
- Spojenie - zadajte hodnotu spojenia, napr 02/20 677 111 alebo komunikacia@assecosol.eu
- Poznámka - zadajte ľubovolnú poznámku k spojeniu, napr. call centrum
- Viditeľnosť údaja - údaje môžu nadobúdať dve hodnoty: Všetci, Privilegovaný. Ak chcete, aby bola adresa prístupná pre všetkých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s číselníkom osôb, potom zo zoznamu vyberte možnosť Všetci. Ak chcete, aby bola adresa prístupná len pre tých užívateľov, ktorí majú právo pracovať s osobnými údajmi, potom vyberte možnosť Privilegovaný
Proces je potrebné ukončiť akciou .
Typy osôb
V tejto záložke môžete priradiť osobe určitý parameter pre automatické spracovanie niektorých dokladov.
Kliknite na akciu a pre vybranú osobu zvoľte príslušný parameter:
- Osoba oprávnená konať za platiteľa dane - tento typ osoby zabezpečí automatické doťahovanie osoby s týmto parametrom do tlačiva daňového priznania DPH
- Pokladnicné doklady schvaluje - tento typ osoby zabezpečí automatické doťahovanie osoby s týmto parametrom do tlačív pokladničných dokladov
Proces je potrebné ukončiť akciou .
