Nákup - Nákupná objednávka - Logistika
|
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Voľba slúži na evidenciu nákupných objednávok dodávateľovi. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky nákupnej objednávky, naplnení položiek nákupnej objednávky a samotnom uložení dát. Okno karty Objednávka je východiskovým pre ostatné karty.
Obsah
Objednávka
V zobrazenej záložke je prehľad nákupných objednávok na základe zapnutia, resp. vypnutia zaškrtávacích políčok Nevybavené a Vybavené. V danej voľbe vytvoríte hlavičku nákupnej objednávky, a to kliknutím na akciu Pridať. Číslo dokladu program vygeneruje automaticky na základe číselného radu.
• Číslo objednávky - generuje sa automaticky po zápise hlavičky
• Druh dokladu - druh nákupných objednávok - výber z číselníka
• Stav objednávky - systémový údaj o stave dokladu
• Dátum vystavenia - dátum odoslania nákupnej objednávky - dátumový posúvač alebo ručne
• Vystaviť v mene - mena vystavenia dokladu - preberie sa z číselníka dodávateľov na základe Dodávateľa
• Interný kód dodávateľa - priradenie dodávateľa k danej nákupnej objednávke - výber z číselníka
• IČO - priradenie dodávateľa k danej nákupnej objednávke - výber z číselníka
• Názov dodávateľa - priradenie dodávateľa k danej nákupnej objednávke - výber z číselníka
• Kontaktná osoba - kontaktná osoba dodávateľa pre vybavenie nákupnej objednávky - výber z číselníka
• Dátum dodania - dátum dodania tovaru dodávateľom - dátumový posúvač alebo ručne
• Cenník - dodávateľský druh ceny - výber z číselníka
• Objednávka na sklad - sklad, ktorý objednáva - rozbaľovací zoznam
• Druh dopravy - spôsob dopravy objednaného tovaru
dodávateľom - rozbaľovací zoznam
• Dodacie podmienky - charakteristická vlastnosť dodávky - vyberač
• Platobné podmienky - charakteristická vlastnosť platby - vyberač
• Miesto určenia - bližšia špecifikácia miesta - ručne
• Číslo zmluvy - ručne
• Organizačná štruktúra - organizačná štruktúra, ktorá objednáva - výber z číselníka
• Ekonomický objekt - ekonomický objekt, pre ktorý sa objednáva – výber z číselníka
• Štát dodania - preberie sa z číselníka dodávateľov na základe Dodávateľa
• Naše IČ DPH - predplnené alebo rozbaľovací zoznam
• Druh daňového pohybu - rozbaľovací zoznam
• Dodávateľ IČ DPH- preberie sa z číselníka dodávateľov na základe Dodávateľa
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Stav dokladu – farebné označenie hlavičky:
0 – hlavička dokladu je bez položiek
1 – všetko nedodané/nevybavené, a je ešte pred termínom dodania/vybavenia,
1 – všetko nedodané/nevybavené, a už je po termíne dodania/vybavenia
2 – čiastočne nedodané/nevybavené, a je ešte pred termínom dodania/vybavenia,
2 - čiastočne dodané/vybavené, a už je po termíne dodania/vybavenia
3 – všetko dodané/vybavené v termíne
8 – doklad vyradený automatom
9 – doklad vyradený/stornovaný
Položky objednávky
Záložka slúži na vytvorenie položiek nákupnej objednávky k vopred zaevidovanej hlavičke nákupnej objednávky. Priradenie položiek nákupnej objednávky k zaevidovanej hlavičke prevediete kliknutím na akciu Pridať.
• Kód produktu - produkt, ktorý sa objednáva - výber z číselníka
• Názov produktu - vyplní sa automaticky na základe Kódu produktu
• Množstvo - množstvo, ktoré sa objednáva - ručne
• Dodané množstvo, Pôvodné množstvo, Mn. na sklade, Voľné množstvo - údaje o množstvách - predplnené alebo ručne
• Cena - predpokladaná cena nákupu, za jednotkové množstvo - ručne
• Cenník - dodávateľský druh ceny - vyberač
• Pôvodný dátum - ak sa líši - dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum doručenia - termín dodania daného tovaru (termín dodávky na dohodnutom mieste s dodávateľom) - dátumový posúvač alebo ručne
• Organizačná štruktúra - výber z číselníka
• Ekonomický objekt - výber z číselníka
• Potvrdená - začiarkavacie políčko
• Storno - začiarkavacie políčko
• Poznámka - preddefinovaný text k evidencii - výber z číselníka alebo ručne
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Akcie
- Vyradenie/Zaradenie položky do spracovania: Akcia sa vykonáva nad hlavičkou dokladu.
Ak sa rozhodnete doklad (so stavom 0, 1, 2) vyradiť zo spracovania, kliknite na akciu a doklad získa stav 9 a zmení ikonku. Zároveň sa doklad dostane z filtra Nevybavené do Vybavených. Ak sa taký doklad rozhodnete vrátiť do spracovania, opäť kliknite na akciu a zo stavu 9 sa doklad vráti na svoj predchádzajúci stav (0, 1, 2). Doklady v stave 3 nie je možné vyradiť zo spracovania, pretože už sú spracované.
Vyradením hlavičky dokladu zo spracovania sú vyradené aj jeho položky. Ak potrebujete zo spracovania vyradiť jednotlivé položky, editujte ich a vo formulári začiarknite políčko Storno. Stornovaná položka získa čiernu ikonku, ale ostatné položky a celý doklad bude stále zaradený v spracovaní.
- Zostava do edokumentu - akcia vyvolá dialógové okno na výber zostavy a po výbere uloží zostavu do záložky E-dokumenty.
Akcia sa zobrazí automaticky, ak je nastavený setup DL_REPORT_REPORT_DO_EDOC v okne Program / Nastavenia / Spoločné.
Iné doklady
Evidencia dokladov, s ktorými má konkrétna nákupná objednávka nejakú väzbu, t.j. z ktorej predajnej objednávky bola vygenerovaná, ktorá príjemka bola z nej vygenerovaná, ktorá dodávateľská faktúra má väzbu na príjemku a ktorá na nákupnú objednávku a ktorá žiadanka má väzbu na nákupnú objednávku, ak dané doklady existujú.
Prehľad
Evidencia všetkých nákupných objednávok vo zvolenom období, tak ako boli vytvorené, t.j. tlačivo nákupnej objednávky premenené do stĺpcového charakteru. Voľba napomáha k tvorbe zostáv, aj keď len na úrovni aktuálneho okna.
