Kontrolný výkaz k DPH

Nastavenie

Pred tým ako používateľ začne pracovať v okne DPH/Kontrolný výkaz je potrebné v systéme nahrať nasledujúce podporné nastavenia :

1. Podľa návodu na úpravu zadávania účtovných dokladov pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je potrebné upraviť buď číselník firiem (doplniť typ firmy – FO občan) alebo vytvoriť samostatné druhy daňových dokladov. Na základe tohto nastavenia bude následne možné členiť odberateľské faktúry vystavené podnikateľom a odberateľské faktúry vystavené občanom.

SPOLOČNÉ/FIRMA/TYPY FIRIEM

alebo

DPH/DRUH DAŇOVÉHO DOKLADU

2. Pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je v SPINE doplnené v časti Fakturácia /Došla fakturácia nové pole na hlavičke faktúry. Pole s názvom externé číslo faktúry je do programu doplnené z dôvodu nutnosti tejto evidencii v kontrolnom výkaze. Doplnením tohto poľa sa zabezpečí, že v kontrolnom výkaze sa uvedie externé číslo faktúry aj v prípade, že vystavovateľ faktúry označuje svoje faktúry pomocou alfa, beta znakov prípadne používa aj špeciálne znaky ako lomítka a pod.

3. Ďalšie nastavenie, ktoré je nutné pre potreby napĺňania kontrolného výkazu prispôsobiť je zabezpečenie priamej väzby medzi dobropisom a riadnou faktúrou.

Väzba medzi opravnou faktúrou a riadnou faktúrou môže byť zabezpečená priamo v záložke Záloha/Dobropis. Priamym prepojením je následne zabezpečené, že na kontrolný výkaz sa bude ťahať aj informácie o faktúre, ku ktorej sa dobropis viaže.

V prípade, že nie je možné vytvoriť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou priamo na doklade, je možné
túto väzbu nahradiť cez voliteľný údaj k evidencii. V poli voliteľného údaja k evidencii sa následne uvedie
číslo riadnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, a ktoré sa má uviesť na kontrolnom výkaze.

Nastavenie voliteľného údaju k dodávateľským/odberateľským faktúram

V záložke SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII, agenda logistika, typ evidencie dodávateľská /odberateľská faktúra.

Pre dodávateľské faktúry sa akciou Pridať otvorí okno v ktorom sa vyplní:

• Kategória (ľubovoľný),
• Názov (ľubovoľný)
• Kód (KV_FP)

Pre odberateľské faktúry sa vyberie typ evidencie odberateľské faktúry a akciou pridať sa otvorí okno v ktorom sa vyplní: * Kategória (ľubovoľný),

• Názov (ľubovoľný)
• Kód (KV_FP)

Ak sa vo formulári zaškrtne políčko zobraziť vo formulári tak sa takto pripojený voliteľný údaj bude
zobrazovať priamo pri evidovaní dodávateľskej/ odberateľskej faktúry.