Fakturácia - Dodávateľské skonto - História úprav

Ivana.honcova na 10:28, 13. január 2025

2025-01-13T10:28:03Z

Martina.vojecka: /* Nastavenie */

2022-11-15T09:29:17Z

‎Nastavenie

Martina.vojecka: /* Nastavenie */

2022-11-15T09:28:45Z

‎Nastavenie

Iveta.polakova: /* Zaevidovanie dodávateľskej faktúry */

2022-11-15T06:11:26Z

‎Zaevidovanie dodávateľskej faktúry

Iveta.polakova: /* Produkt */

2022-11-15T06:07:10Z

‎Produkt

Martina.vojecka: /* Vytvorenie dobropisu - Skonto */

2022-11-14T12:31:07Z

‎Vytvorenie dobropisu - Skonto

Martina.vojecka: /* Vytvorenie dobropisu - Skonto */

2022-11-14T12:22:57Z

‎Vytvorenie dobropisu - Skonto

Martina.vojecka: /* Úhrada faktúry - Banka */

2022-11-14T12:18:51Z

‎Úhrada faktúry - Banka

Martina.vojecka: /* Zaevidovanie dodávateľskej faktúry */

2022-11-14T12:17:46Z

‎Zaevidovanie dodávateľskej faktúry

Martina.vojecka: /* Dodávateľské skonto */

2022-11-14T12:15:11Z

‎Dodávateľské skonto

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 10:28, 13. január 2025
Riadok 1:		Riadok 1:
		+	{{Pozor\|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
		+	https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/fakturacia/dodavatelskafa/skonto}}
		+
		+
	== Dodávateľské skonto ==		== Dodávateľské skonto ==

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 09:29, 15. november 2022
Riadok 34:		Riadok 34:


−	2. a v setupe '''Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez dodávateľské skonto''' - F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT vyberte z číselníka produktov produkt, na ktorý chcete evidovať skonto.	+	2. a v setupe '''Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez dodávateľské skonto''' (F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT) vyberte z číselníka produktov produkt, na ktorý chcete evidovať skonto.

	=== Voliteľné údaje ===		=== Voliteľné údaje ===

@@ Riadok 28: / Riadok 28: @@
 === Nastavenie ===
-Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia.
+Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia. Kliknite na '''Program / Nastavenia''' modul Logistika / Zákaznícke a nastavte setup:
-'''Dodávateľské skonto''' "DODAVATEL_SKONTO" na hodnotu = A.
+.'''Povolenie práce s Dodávateľským skontom''' ("DODAVATEL_SKONTO") - pole začiarknite.
-. Potom kliknite na '''Program / Nastavenia ''', modul Logistika / Zákaznícke a v nasledovnom setupe vyberte z číselníka produktov produkt, na ktorý chcete evidovať skonto:
+. a v setupe '''Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez dodávateľské skonto''' - F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT vyberte z číselníka produktov produkt, na ktorý chcete evidovať skonto.
 === Voliteľné údaje ===

@@ Riadok 66: / Riadok 66: @@
 === Zaevidovanie dodávateľskej faktúry ===
-Ak potrebujete zaevidovať dodávateľskú faktúru, na ktorej je uvedené skonto, zaevidujete ju štandardným spôsobom, s tým, že v časti s voliteľnými údajmi faktúry, do polí FD_SKONTO1 / FD_SKONTO2 uvediete hodnota skonta a
+Ak potrebujete zaevidovať dodávateľskú faktúru, na ktorej je uvedené skonto, zaevidujete ju štandardným spôsobom, s tým, že v časti s voliteľnými údajmi faktúry, do polí FD_SKONTO1 / FD_SKONTO2 uvediete hodnoty skonta a
-do polí FD_SKONTO_DATUM1 / FD_SKONTO_DATUM2 sa uvediete dátum splatnosti skonta.
+do polí FD_SKONTO_DATUM1 / FD_SKONTO_DATUM2 uvediete dátumy splatnosti skonta.

@@ Riadok 18: / Riadok 18: @@
-V Číselníku '''Produktov''' si založte produkt, na ktorý bude slúžiť ako položka dobropisu.
+V Číselníku '''Produktov''' si založte produkt, ktorý bude slúžiť ako položka dobropisu.
@@ Riadok 25: / Riadok 25: @@
 [[Súbor:Dod_skonto_produkt.png|600px]]
 === Nastavenie ===

@@ Riadok 99: / Riadok 99: @@
 . uhradená suma faktúry je rovná sume vo voliteľnom údaji faktúry FD_SKONTO1, resp. FD_SKONTO2.
@@ Riadok 107: / Riadok 106: @@
 [[Súbor:Dod_skonto_dobropis.png|600px]]
-'''Akcia Vytvor dobropis'''
+Po potvrdení akcie '''Vytvor dobropis''' sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si vyberiete dátum a druh dokladu.
-Po potvrdení akcie '''Vytvor dobropis''' sa zobrazí okno, v ktorom si vyberiete dátum a a druh dokladu (. Tieto údaje sa použijú vo vytvorenom dobropise. Dátum predplníme aktuálny systémový.
+Po potvrdení vybraných údajov sa z označených faktúr vytvoria dobropisy.
-Po potvrdení vybraných údajov sa nad označenými záznamami vytvoria dobropisy.
+Každý dobropis bude obsahovať jednu položku - produkt, ktorý ste si vybrali v nastavení a suma dobropisu bude vypočítaná ako suma faktúry – suma skonta z voliteľného údaja FD_SKONTO1 resp. FD_SKONTO2.
   [[category:Logistika]]

@@ Riadok 93: / Riadok 93: @@
 V novom okne '''Skonto''' sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
 . sú pred dátumom splatnosti
-. majú ktoré spĺňajú podmienku: "uhradená  suma" = voliteľný údaj  FD_SKONTO1, alebo  uhradená  suma=  VU FD_SKONTO2
+. Na faktúre sú vyplnené voliteľné údaje ku skontu
-. Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO1), resp. Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO2)
 Pokiaľ chcete z tu zobrazenej faktúry vytvoriť dobropis, označte ju v prvom stĺpci a kliknite na akciu Vytvor dobropis.
 [[Súbor:Dod_skonto_dobropis.png|600px]]

@@ Riadok 74: / Riadok 74: @@
 [[Súbor:Dod_skonto_DF.png|900px]]
-=== Úhrada faktúry - Banka ===
+=== Prevodný príkaz - Banka ===
 Pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO = A pribudne v okne '''Banka / Prevodný príkaz / Prehľad saldokonta''' nová akcia '''Výber Skonto'''.
@@ Riadok 89: / Riadok 89: @@
 Ak by ste potvrdili akciu '''Výber Skonto''' pri faktúre, ktorá neobsahuje voliteľné údaje potrebné pre prácu so skontom, program na to upozorní hláškou a prevodný príkaz nevytvorí.
 === Vytvorenie dobropisu - Skonto ===

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 12:17, 14. november 2022
Riadok 72:		Riadok 72:


−	[[Súbor:Dod_skonto_DF.png\|~~800px~~]]	+	[[Súbor:Dod_skonto_DF.png\|900px]]
−

	=== Úhrada faktúry - Banka ===		=== Úhrada faktúry - Banka ===

@@ Riadok 2: / Riadok 2: @@
 Funkcionalita '''Dodávateľské skonto''' umožňuje priamo pri zaevidovaní dodávateľskej faktúry podchytiť zľavu, ktorú poskytuje dodávateľ pri úhrade faktúry do určitého dátumu.
 Funkcionalita je spoplatnená, pokiaľ o ňu máte záujem, kontaktujte svojho konzultanta.
@@ Riadok 9: / Riadok 18: @@
-V Číselníku '''Produktov''' si založte produkt, na ktorý sa bude ako položka dobropisu k dodávateľskej faktúre, ktorá spĺňa podmienky pre skonto.
+V Číselníku '''Produktov''' si založte produkt, na ktorý bude slúžiť ako položka dobropisu.
 [[Súbor:Dod_skonto_produkt.png|600px]]
 === Nastavenie ===
@@ Riadok 29: / Riadok 40: @@
 '''Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez dodávateľské skonto''' - F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT.
 === Voliteľné údaje ===
@@ Riadok 51: / Riadok 63: @@
 '''FD_SKONTO1,2''' - do tohto údaja budete potom na zaevidovanej dodávateľskej faktúre evidovať hodnotu skonta v €.
-'''FD_SKONTO_DATUM1,2''' - v tomto údaji budete evidovať dátum splatnosti, do ktorého musí byť faktúra uhradená, aby vznikol nárok na skonto.
+'''FD_SKONTO_DATUM1,2''' - v tomto údaji budete evidovať dátum platnosti skonta, do ktorého musí byť faktúra uhradená, aby vznikol nárok na skonto.
 === Zaevidovanie dodávateľskej faktúry ===
@@ Riadok 57: / Riadok 70: @@
 Ak potrebujete zaevidovať dodávateľskú faktúru, na ktorej je uvedené skonto, zaevidujete ju štandardným spôsobom, s tým, že v časti s voliteľnými údajmi faktúry, do polí FD_SKONTO1 / FD_SKONTO2 uvediete hodnota skonta a
 do polí FD_SKONTO_DATUM1 / FD_SKONTO_DATUM2 sa uvediete dátum splatnosti skonta.
 [[Súbor:Dod_skonto_DF.png|800px]]
 === Úhrada faktúry - Banka ===
 Pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO = A pribudne v okne '''Banka / Prevodný príkaz / Prehľad saldokonta''' nová akcia '''Výber Skonto'''.
 Po potvrdení tejto akcie nad označenými faktúrami sa otvorí vyberač s možnosťami SKONTO1 a SKONTO2.
 Na základe výberu jednej z možností sa vytvorí prevodný príkaz, v ktorom bude do poľa ''Suma'' naplnená hodnota z voliteľného údaja vybraných faktúr buď FD_SKONTO1 alebo FD_SKONTO2.
@@ Riadok 73: / Riadok 90: @@
 Ak by ste potvrdili akciu '''Výber Skonto''' pri faktúre, ktorá neobsahuje voliteľné údaje potrebné pre prácu so skontom, program na to upozorní hláškou a prevodný príkaz nevytvorí.
 === Vytvorenie dobropisu - Skonto ===
-(Dostupná len pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO hodnota = A)
+V novom okne '''Skonto''' sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
-V novom okne sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, pred dátumom splatnosti.
+. sú pred dátumom splatnosti
-A uhradená  suma=  VU FD_SKONTO1, alebo  uhradená  suma=  VU FD_SKONTO2
+. Na faktúre sú vyplnené voliteľné údaje
-Ďalšie podmienky:
-V zozname faktúr, budú stĺpce Spracovať, Evid. čis. faktúry, Dátum splatnosti, Celková suma
+. majú ktoré spĺňajú podmienku: "uhradená  suma" = voliteľný údaj  FD_SKONTO1, alebo  uhradená  suma=  VU FD_SKONTO2
-Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO1),
+. Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO1), resp. Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO2)
 Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO2)
 ,Uhradená suma, Vyhodnotenie (v tomto stlačí sa bude zobrazovať text Skonto1 alebo Skonto2 na základe podmienky : SKONTO1 ak uhradená suma= FD_SKONTO1 SKONTO2 ak uhradená suma= FD_SKONTO2)
-Check na označenie riadkov spracovania, rovnaká funkcionalita ako v banke v odberateľskom skonte automaticky za zacheckujú položky po kliknutí na riadok.
+Pokiaľ chcete z tu zobrazenej faktúry vytvoriť dobropis, označte ju v prvom stĺpci a kliknite na akciu Vytvor dobropis.
 '''Akcia Vytvor dobropis'''
-Po potvrdení akcie '''Vytvor skonto''' sa zobrazí okno, v ktorom si vyberiete dátum a a druh dokladu. Tieto údaje sa použijú vo vytvorenom dobropise. Dátum predplníme aktuálny systémový.
+Po potvrdení akcie '''Vytvor dobropis''' sa zobrazí okno, v ktorom si vyberiete dátum a a druh dokladu (. Tieto údaje sa použijú vo vytvorenom dobropise. Dátum predplníme aktuálny systémový.
 Po potvrdení vybraných údajov sa nad označenými záznamami vytvoria dobropisy.